Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, которую друзья зовут Мугэ, — энергичная и яркая школьница, безумно влюбленная в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Все её попытки привлечь его внимание заканчиваются неудачей и разочарованием. Но всё меняется, когда она наталкивается на волшебную маску и обнаруживает, что может превращаться в Таро — милого белого котёнка, которого Кэнто обожает. Сначала кажется, что это идеальный способ быть рядом с ним: без слов, просто существовать в форме пушистого друга. Однако чем чаще она примеряет новый облик, тем сильнее стираются границы между её сущностью и кошачьей натурой, и она начинает тревожно осознавать цену такого «присутствия» рядом. Со временем история заставляет её переосмыслить не только свои чувства к Кэнто, но и свою собственную идентичность — где кончается человек и начинается маска, и подходит ли любовь той цене, которую приходится платить.