Лорд Эль-Меллой II получает приглашение на выпускной вечер у Часовой Башни, событие, к которому он относится с осторожной смесью любопытства и тревоги. На рассвете близкого дня он заглядывает в зеркало и приходит в ужас: он стал моложе на целое десятилетие. Его новый облик принадлежит не кому иному, как его собственной юной версии — Уэйверу Велвету — и эта перемена ставит под сомнение всё, во что он верил раньше. Он убеждён, что попал под действие непростой магической иллюзии, и решает распутать загадку: кто смог повернуть время вспять и зачем. В день встречи он направляется к залам, где собираются бывшие сокурсники, намереваясь лицом к лицу встретиться с тем, кто изменил его тело, и разоблачить истинные мотивы за этим чудом. Но когда на пороге появляется загадочная Токо Аодзаки, ход событий меняется кардинально. Становится ясно, что прошлое и настоящее тесно сплетены между собой, и искренности предстоит расправить крылья над лавиной магических интриг, ведущих к неожиданному развязке.
