Расширенная версия дебютной главы антологии «Японская выставка анимации» переносит нас в загадочную Страну Драконов. Главная героиня — Ноноку Ноноко, молодая дантистка, которая вступает на службу ради защиты зубов величественного дракона — главного стража страны — и охраны их от крохотных и смертельно опасных бактерий. В условиях все более частых и ожесточённых столкновений с соседним государством напряжение растёт, и битвы нередко разгораются на фоне храброго, но сложного пути народа. Во время одного из оплотаций Ноноку обнаруживает на зубе дракона лежащего без сознания вражеского солдата. Постепенно выясняется, что этот молодой человек, представившийся именем Бел, воскрес здесь — необычное сверхъестественное явление, которое по легендам считается предзнаменованием великой катастрофы. Появляются новые испытания и схватки, заставляющие Ноноку и Бела переосмыслить своё предназначение. Их путь переплетает долг и судьба, и от их решения зависит будущее всего мира драконов и людей.
