1814 год. Эдо, ныне Токио, один из самых густонаселённых мегаполисов мира, где соседствуют крестьяне, самураи, торговцы, знати, художники, куртизанки и, возможно, даже сверхъестественные существа. В свои пятьдесят с лишним лет профессиональный художник Тэцудзо гордится тем, что за его кистью выстраиваются очереди со всей страны. Он неустанно трудится в своей домашней мастерской, заваленной отходами, и каждый день создаёт неповторимые произведения: от гигантского портрета бодхидхармы на листе размером в 180 квадратных метров до минималистичных сцен с двумя воробьями на рисовом зернышке. Вспыльчивый, цинично саркастичный и равнодушный к сакэ и деньгам, он потребует целое состояние за работу, которая его по-настоящему не увлекает. Тэцудзо имеет дочь от второго брака — Оэй, третью из четырёх дочерей, прямолинейную и талантливую; она часто рисует за отца, но никогда не забывает подписаться под своим именем. Её искусство обладает такой силой, что порой доводит до беды. Спустя годы в Европе многие захотят раскрыть миру величайшее дарование Тэцудзо, он же станет известен как Хокусай Кацусика. Ему будут восхищаться Ренуар и Ван Гог, Моне и Климт. Однако до сих пор мало кто знает о женщине, которая поддерживала его всю жизнь и внёсла огромный вклад в его творчество, оставаясь за кулисами.