1814 год. Эдо, ныне Токио, — город, где сталкиваются судьбы тысяч людей: крестьяне, ремесленники, самураи и художники, и, возможно, даже призрачные существа. В таком мире живёт старый мастер Тэцудзо, чьё имя давно стало символом высокого искусства. Его мастерская наполнена пылью и обрывками бумаги, а творения поражают своим диапазоном: от гигантского портрета Будды на листе огромного формата до мельчайших сценок, нанесённых на рисовые зерна. Он вспыльчив, саркастичен и почти равнодушен к сакэ и деньгам, требуя за работу цену, порой за гранью разумного — ведь для него главное не материальная выгода, а сам процесс творчества. Его дочь Оэй, третья из четырёх детей от второго брака, унаследовала и талант, и упорство отца. Она не редко садится за кисть вместо него, но всегда подписывает свои работы. Её искусство обладает такой мощью, что порой влечёт за собой опасные последствия. Спустя годы мир за пределами Японии захочет поведать о великом таланте Тэцудзо: он станет известен как Хокусай Кацусика. Его мастерство будут восхищаться Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Но за границей славы останется та женщина, чьё имя редко вспоминают — та, кто помогала ему всю жизнь, оставаясь за кулисами и внося неоценимый вклад в его картины.