Тридцать лет назад разгорелась жестокая война между силами землян и зентреди, что кардинально изменила судьбы обеих рас. На планете Эдем идёт секретный проект под кодовым названием «Супернова», задача которого — создать многоцелевой истребитель нового поколения. В состязании участвуют два прототипа — YF-19 и YF-21. Одним из пилотов YF-21 становится Гульд Боуман, наполовину человек, наполовину зентреди. Вторым испытателем назначен Исаму Дайсон — дерзкий новичок, которого отправили на базу из-за вспыльчивого нрава. Ранее они вместе со своей подругой Мьюнг Фанг Лонг были неразлучны. Теперь Мьюнг выступает продюсером виртуального идола Шерон Эппл. Когда эти трое встречаются вновь, между ними вспыхивают искры прошлых обид и недоразумений. Но никто не догадывается, что связь между проектом «Супернова» и самой Шерон Эппл может быть глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд.
