Сюжет разворачивается на репетиции перед школьным фестивалем: Хикару Кусакабэ замечает, что его одноклассник Рихито Саджо вдруг перестает петь и молча наблюдает за происходящим. С первого взгляда может показаться, что Рихито просто не любит вокал, что песня не его стихия. Но когда Хикару становится свидетелем того, как Саджо усердно работает над номером в одиночестве поздно вечером, он понимает: за сдержанностью скрывается сильное стремление к пению, которое кто–то пытается подавлять. Решив помочь другу, Хикару постепенно вмешивается в его ночные репетиции, подсказывает ритм, выражение лица и дыхание, чтобы открыть новыe возможности для раскрытия таланта. Так начинается история о доверии и взаимной поддержке: товарищ, верящий в своего сверстника даже там, где тот сомневается в себе, и молодой человек, который учится принимать свои способности и делиться ими с окружающими. По мере того как Саджо обретает уверенность, а Хикару учится балансировать между дружбой и творческой настойчивостью, герои проходят путь взросления в атмосфере школьной жизни, где важны смелость, самопринятие и сила настоящей дружбы.