Феодальная Япония — земля, где власть часто меркнет под тяжестью интриг и лжи. Дзюбэй, ниндзя без хозяина, странствует в одиночку, предлагая свои таланты тем, кто может за это заплатить — или тем, кто приносит вескую причину. Его смертоносные способности служат ему верой и правдой до тех пор, пока коварный заговор, нацеленный на свержение правительства, не ставит под сомнение его путь и, возможно, жизнь. Когда небольшая деревня оказывается поражена загадочной эпидемией, туда отправляют группу ниндзя для выяснения причин, однако всё оборачивается значительно сложнее. Группа попадает в засаду, устроенную ужасным получеловеком-полумонстром невероятной силы. Из выживших остаётся лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение может привести к мгновенной смерти. Дзюбэй спасает её и невольно втягивает в паутину лжи и измен. Ему предстоит пройти самое суровое испытание — встретиться с врагом, который не знает страха перед смертью и способен разрушить весь мир.