Это предыстория Коёми Арараги, рассказанная в первой полнометражке цикла Истории ран и выпущенная в 2016 году под названием Железная кровь. Фильм приглашает зрителя проследить путь героя от его встречи с таинственной Синобу Осино до превращения в вампира. Здесь разворачивается зарождающаяся дружба с Цубасу Ханэкавой и первый контакт с Мэмэ Осино, чьё влияние становится важной частью его мировоззрения в ночном мире. В центре сюжета — раскрытие прошлой личности Kiss-Shot Acerola-orion Heartunderblade, до того момента, когда она становится темной тенью самой себя и теряет часть своей силы. Одновременно Арараги сталкивается с тройкой загадочных существ — Драматургом, Эпизодом и Палачом — которые атакуют Kiss-Shot, лишают её конечностей и забирают частицу её мощи, ставя молодого героя перед суровой дорогой ответственности и перед лицом неизбежных испытаний.






