На рубеже XX века, в 1939 году, империалистическая Германия объявляет войну за мировое господство. Уже к 1940 году линия фронта подходит к границам крошечного княжества Илштадт, расположенного у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя руководство обороной своей земли и держать оборону вместо ослабленного монарха. Судьба сталкивает её с Изеттой — юной ведьмой, одной из последних представителей этого искусства в Европе. Вместе они сталкиваются с нелегкой задачей: сохранить княжество от вторжения превосходящих сил врага. Их союз сочетает магию и мужество, давая надежду на выживание народа и возможность противостоять натиску сильного противника. В ходе испытаний Фине и Изетта учатся доверять друг другу, искать неожиданные пути защиты и находить силы не только в заклинаниях, но и в человечности, что может спасти Илштадт от гибели.
