Этот рассказ переносит нас в мир, где ведьмы обладают силой вызывать демонов и под это силы становятся опорой своей магии. Но местная церковь ведет безжалостную охоту на каждого мага, и даже мирные обитатели с колдовскими талантами вынуждены прятаться. В этом же мире встречаются зверолюди — дети обычных людей, но по странной причине обладающие звериными чертами; их тоже нередко выслеживают, ведь головы таких существ высоко ценятся на чёрном рынке. Однажды один из зверолюдей сталкивается с молодой ведьмой по имени Зеро. Она овладела новым видом магии, который позволяет обходиться без призыва демонов в наш мир. По её словам, любой, кто хоть немного талантлив к магии, сможет овладеть такими заклинаниями. Но единственная в мире книга, где описано, как изучать подобные техники, была украдена. Теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет своего давнего товарища и предлагает зверолюду стать её телохранителем в длинном путешествии. В обмен она обещает превратить его в полноценного человека.






