Это повествование переносит нас в эпоху, когда Земля ещё помнила быт человечества, ведущего against оркам и демонам в бесконечных столкновениях. В эпических схватках на стороне людей выступали загадочные клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Но война затянулась, пока на планету не опустились таинственные существа, безжалостно уничтожившие людей и поработившие иные расы. Выжившие нашли укрытие на парящих над землёй островах, ставших их новым домом под небом. Многие обвиняли людей в возникновении катастрофы, хотя достоверных доказательств не сохранилось. Уиллeм Кумеш — единственный представитель человечества, которому удалось выжить после гибели своего народа, и теперь он живёт среди других рас, с которыми когда-то велась борьба. Ему поручено охранять детей лепреконов. Из всех рас только она умеет использовать клинки, оставленные людьми, и именно благодаря им защищать парящие острова.
