В мире, где ночи скрывают истинное лицо вампиров, они живут рядом с людьми, словно обычные горожане, незаметно вливаясь в толпу. Государство не знает об их существовании по-настоящему: внешне они ничем не отличаются от людей, поэтому их приходится подстраивать под норму. Эти существа научились угашать жажду крови и контролировать свои импульсы, поддерживая иллюзию нормальной жизни. Но когда голод становится невыносимым или их сознание охвачивает неистовая ярость, граница между человеком и монстром стирается, и даже самых сдержанных одолевает звериная сущность. Юки Анзай — наполовину вампир, а Цукаса Тайра — простая студентка, чья судьба переплетается с чужой закономерной ночной природой. Их история — путь через сложные чувства и запреты, испытание верности и поиски места между двумя мирами. В их отношениях заложены опасности и искры взаимного притяжения, которые вынуждают по-новому взглянуть на понятия любви, гуманности и цены, которую приходится платить за выживание в мире, где ночь скрывает чудовище под маской человека.
