Спустя около десяти лет с момента завершения Четвёртой Войны Святого Грааля, в которой молодой Уэйвер Велвет выступал вместе с Королём Завоевателей Искандером, история выходит на новый этап. Он уже получил статус лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь перед ним стоит задача разгадать запутанные внутринние политические перипетии штаб‑квартиры Ассоциации магов, содействовать возрождению фамилии Эль‑Меллой и будущей главе Райнес Арчисорт, а также разобраться с целым циклом запутанных дел, пропитанных магией и таинством. В его распоряжении — преданные ученики: загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а ещё несовершенная, но невероятно талантливая пара — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чья репутация порой идёт вразрез с их выдающимися способностями на факультете современной магии.






