Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие переносит зрителя в альтернативную реальность, где магия прочно переплетена с повседневной жизнью. В центре сюжета — город Эридан, территория которого разделена между могущественной Империей драконов Цеберун и союзом семи городов, известным как Лапетод. Граница между двумя державами проходит по широкому руслу реки Ориэль. В этом мире существуют особые силы, именуемые «формулами заклятий» — по сути химические реакции, материализующиеся через специальные устройства и создающие впечатление произнесённого заклинания. Эти энергические арсеналы называют магическими приборами; они встречаются самых разных форм и размеров, как и другое оружие. Формулы заклятий применяются заклинателями для борьбы с Тварями — мерзкими существами, которые сами умеют пользоваться теми же силами и представляют серьёзную угрозу людям. Сюжет вращается вокруг двух главных героев, единственных сотрудников агентств Ashley-Baf и Sorrel Company: Гигины Эшли-Баф и Гая Сореля. Ежедневно они принимают задания от самых разных клиентов, и для их выполнения необходима безупречная работа с формулами заклятий.