Страна, когда-то единая, оказалась расколотой из‑за жестокой гражданской войны, разделившей её на Север и Юг. Северяне, ради победы готовы на всё, обратились к запретной магии и превратили части своих бойцов в существ с нечеловеческой силой, полностью утративших человеческий облик. С их приходом были отвоёваны территории, но цена за победу оказалась выше всяких надежд: магия не исчезла и не ушла в прошлое, она не дает побочек, а постепенно подтачивает разум. Превратившиеся в монстров солдаты становятся опасны не только для окружающих, но и для себя, их сознание тускнеет, и общество начинает их бояться и презирать. Главная героиня, Нэнси Шааль Банкрафт, переживает личную трагедию: её отец тоже превратился в монстра и затем погиб — не на поле битвы, а от руки человека, который посвятил себя охоте на чудовищ. Негодование и желание отмстить толкают её к опасным шагам. Она находит убийцу и стреляет в него, но оказывается, что тот жив и невредим: он сам стал монстром. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет, что убийство бывших собратьев по оружию происходит не из жестокости, а ради исполнения клятвы. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним обучаться тайнам существ и понять, почему иногда выгоднее, чтобы монстры погибли именно от руки бывших товарищей.
