Это продолжение истории о застенчивом старшекласснике Наото Хатиодзи и его бодрой и непосредственной подруге Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля кружок рисования возвращается к обычной работе и распорядку дня: Наото продолжает творить на холсте, а Нагаторо всё так же щедро подшучивает над своим сенпаем по любому поводу. Но отношения между ними начинают двигаться вперёд: теперь бесконечные подколки Нагаторо воспринимаются Наото не как издевка, а как неотъемлемая часть их связи. Ребята всё чаще проводят время вместе не только в стенах кружка, но и за его пределами, отправляясь в разные уголки города и во двор школы, открывая новые места и впечатления. Смогут ли они разобраться в своих чувствах и понять, к чему сформировались их необычные отношения, и к чему приведёт их совместное будущее?
