После поражения повелителя демонов Хадлара монстры, освободившиеся от его злой воли, нашли убежище на острове Делмурин и решили жить в мире и согласии. Единственным человеком на этом острове становится юноша по имени Дай. Его воспитанием занимался добросердечный монстр Брасс, и с детства он мечтал стать героем. Желание начинает сбываться, когда Хадлар возрождается, а к нему прибывает бывший герой Авaн, чтобы обучать Дая и готовить его к грядущей битве. Но Хадлар заявляет о службе более могущественному повелителю демонов и появляется, чтобы расправиться с Аваном. Чтобы защитить учеников, Аван прибегает к заклинанию самопожертвования, но даже оно не в силах одолеть могущественного врага. Когда кажется, что Дай и другой ученик Авана, Поп, обречены, на лбу Дая вспыхивает таинственный знак, дарующий ему колоссальную силу, и он отпирает могущественного противника. После этого двое учеников отправляются в путь, чтобы отомстить Хадлару и вернуть миру мир.
