В далёком будущем, после Третьей мировой войны, которая впоследствии получила название Армагеддон, мир ещё держится на грани катастрофы. Даже после этого кошмара противостояние между вампирами и людьми не прекращается и тянется сквозь годы. Чтобы защитить население от ночных кровососов, Ватикан вынужден опираться на союзников, оказавшихся по одну сторону баррикады. Главный герой — священник Авель Найтроуд, который путешствует по странам как представитель Ватикана и одновременно служит агентом особого подразделения AH, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Судьбоносная встреча Авеля с молодой Эстер Бланш меняет весь ход событий и может определить исход борьбы между человеческой расой и древними тварями. В этом мире вера сталкивается с тьмой, а судьбы людей и вампиров переплетаются в опасной игре, где каждый шаг может перевернуть ход войны и судьбу целого мира.
