По древним легендам, на пороге Конца Света возникнет Рай, добыть который смогут лишь волки. Хотя последний волк исчез около двух столетий назад, эти существа продолжают жить между людьми, научившись превращаться в них. Раненый белый волк-одиночка по имени Киба отправляется в город Фриз, уловив запах Луноцветка — единственного ключа к Раю. Там он сталкивается с другими волками — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — каждым из которых тянет к городу тот же таинственный аромат. Но в мегаполисе их встречают люди-охотники: Квента Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верная собака Блю, преследующие волков. Без сознания лежит Чеза, Девa Цветка, чья участь — привести волков к Раю, и её изучают в лаборатории Шер Дегрэ. Пробудившись от прикосновения волчьей крови, Чеза приходит в себя, но как только стая пытается пробиться в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий — повелитель, чьими людьми создана Чеза.
