Две закадычные гусеницы — Йеллоу и Реду — устали жить на границе двух миров и не раз мечтали об устойчивом укрытии. Их путь начинается среди зелёных зарослей, затем они попадают в зловещий водосток канализации и, наконец, сталкиваются с суровой реальностью человеческого быта. Поначалу кажется, что новый дом найдётся быстро, но судьба снова подкидывает испытания: хозяева переезжают, дом сносится, и гусеницам приходится заново искать пристанище на холодных улицах. Планы меняются на глазах: впереди их ждут непредвиденные непогоды, опасные встречи и нестандартные соседи — киты, летучие рыбы и чаек. И вот новый прибежище для неуступчивых друзей — улицы Нью-Йорка. Как говорится: из огня да в полымя. Город славится суровой погодой, зловещими районами и грязными переулками, поэтому гусеницам придётся на собственном опыте пережить все тёмные стороны Большого яблока и понять, как выжить здесь вдвоём.
