В академии Аянаги начинается новый учебный год для Юты Хоситани и членов Команды Ицуки Отори. Ежегодный выпускной спектакль «Тени и Свет» приближается стремительно, и второкурсники музыкального отделения по долгу службы обязаны принять участие в постановке в рамках образовательной программы. Из двадцать пяти студентов курса лишь пятеро получат тренировочные роли и смогут выйти на сцену вместе с выпускниками. Получение одной из этих привилегий не только поднимет статус в отделении, но и откроет путь в элитный Совет Као. Несмотря на мечты всех о тренировочных ролях, Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным претендентом на роль Тени — исполнитель роли Алексиса, и он, восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, посвятил годы жизни развитию мастерства в надежде однажды заполучить именно этот участок. Хоситани же, напротив, почти не имеет опыта в индустрии развлечений, что ставит его в невыгодное положение на отборе. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников академии, второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и преодолеть границы, лежащие за пределами их возможностей.
