После яркого выпускного выступления Юты Хоситани и остальных студентов второго курса начинается подготовка к предстоящему фестивалю Аянаги. В этом году ученики впервые останутся без наставников из Совета Као, и им предоставят полную творческую свободу. Желая наконец выступить вместе, ребята решают устроить совместную постановку. Открытие фестиваля станет одновременно и поводом объявить кандидатов в Совет Као на следующий год. Однако Совет Као сообщает, что для выступления на церемонии открытии выбрана команда Цубаса Хираги, значит они не смогут принять участие в общем проекте. Это известие приводит Хоситани и остальных в потрясение и вызывает разлад между учениками и Советом Као. Стремясь воплотить мечту любой ценой, молодые артисты разрабатывают план, который позволил бы всем второкурсникам выйти на одной сцене.
