Шесть лет назад в школе волшебства, именуемой Башней Клыка, произошёл трагический инцидент: могущественный меч Балтандерс вступил в разрушительное столкновение с волшебницей Азали. Не сумев удержать разрушительную силу оружия под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и её прозвище — Кровавый Август — стало легендой вокруг ночи катастрофы. Юный маг Башни, Криланцело, тайно питал интерес к Азали и вскоре понял, что старейшины башни охотно держат молчание, пряча обстоятельства случившегося и не пытаясь спасти волшебницу. Объявив о своём разочаровании, Криланцело клянётся найти способ вернуть Азали её былую человеческую форму. Он отказывается от прежнего имени и выбирает имя Орфен, затем покидает Башню и свои магические науки, отправляясь в бескрайнее путешествие по миру. С этой дорогой он открывает для себя новые горизонты, встречает необычных спутников и подвергается суровым испытаниям, в поисках пути к возвращению Азали к её истинной сущности.
