Когда-то, на краю света, рыбак шагал вдоль черты прибоя и заметил в сияющей воде неземную красоту молодой женщины. Рядом на ветке сосны висела её небесная накидка, та самая хагоромо богини, и он без колебаний забрал одну из её тканей. Не найдя своего оберега — хагоромо, богиня не смогла вознестись в небеса и, оказавшись связанной земной реальностью, осталась жить среди людей, став его женой и матерью его детей. Спустя годы из потомков её детей пришла песенка о том, как человек прятал накидку богини, чтобы жениться на ней и таким образом навсегда изменить судьбу родового клана. В наши дни Айя Микагэ — ближайшая по крови и духу наследница той богини, Цереры. Во время её шестнадцатого дня рождения и на торжестве её близнеца Аки глава семейства решает покончить с Айей, ведь в её кровях пульсирует сила Тэннё, способная превратить её в подлинную Цереру и погубить клан Микагэ. Она рвётся из-под ярма судьбы и находит защиту у Юхи, а утеху — в загадочном Тое, который, как ни странно, служит врагам, но искренние чувства не подчинить воле.
