За пределами нашего солнечного пути лежит планета Верхален, на которой благоговенная магия пронизывает каждый камень и ветер. Здесь на волшебном материке сосуществуют четыре непохожих государства: древняя и таинственная восточная империя Вонг; островное государство Наньяна — Тарпаз, свободное и открытое миру; западная республика Ферсарес, закаленная как сталь; и северный союз Аньеса, изысканный и утончённый. Все они чтят Верховного Бога и получают от него искры божественной силы. Обычно жители живут мирно и размеренно, хотя давние раздоры и политические интриги нередко угрожают покою. Так продолжалось до эпохи 3836 года, когда на планету явился загадочный человек в черной одежде, несущий непривычную темную силу — оказавшийся не в своём времени и не в своём месте. Но предначертанная судьба, зафиксированная в хроно-документе, что был у него в руках, подтолкнула крушение старых границ. Верхален распахнул новый параллельный мир, прежде скрытый от человеческих глаз.
