Добро пожаловать в альтернативную Японию, где Реставрация Мэйдзи так и не состоялась, и реальная власть по-прежнему держится сёгунатом Токугава. Правительство обнаружило загадочный источник энергии под названием «жила дракона» и выстроило государство, в котором передовые технологии сосуществуют с суровой традиционностью эпохи Эдо. Но такой уклад не устраивает всех, и появляется организация карателей Нуэ, прямо подчинённая сёгунату и приводящая его приказы в исполнение. Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й год эры Мэйдзи. В стране назревает политический кризис: диссидентская группировка Кутинава планирует переворот, опираясь на силу так называемого клана голубой крови — людей, способных обретать звериные способности при контакте с животными. Ей противостоят члены Нуэ, включая карательницу Сава Юкимуру, фанатично преданную своему сюзерену. Обладая мощью этого клана, она преследует Дзяномэ — палача, который когда-то лишил её семью жизни, когда та была ребёнком, и готова пойти на всё, чтобы отомстить.
