Действие разворачивается в шестой год эры Кан-эй, на заре эпохи Эдо (1629 год), во времена правления клана Токугава. Основная сцена — провинция Суруга и замок Сумпу. Младший брат Иэмицу, третий по счёту сёгун, ради нарушения устоявшихся норм организует турнир с применением настоящего оружия, что приводит к гибели шестнадцати из двадцати двоих мечников, исполнивших волю Токугавы Таданаги. Первый поединок турнира соединяет в схватке двух самых сильных и искусных бойцов — учеников великого мастера фехтования: однорукого Гэнноскэ Фудзики и слепого Сэйгэна Ирако. Их прошлое переплетено столь же мощными секретами и ранами, как и шрамы на телах, что делают их историю одновременно прекрасной и страшной. Так начинается повествование, пропитанное глубокой трагедией и небывалой жестокостью.
