В глубокой эпохе будущего, развернувшейся из-за межпланетной войны, цивилизации разрушились до основания, а человечество оказалось на грани исчезновения: выжившими стало лишь немногие, около пятой части населения. После конфликта возникло загадочное новое племя — так называемые «третьи». Как следует из названия, над двумя обычными глазами у них вырастает третий глаз овальной формы с ярко-красным зрачком, который служит проводником необычайной силы. Эти космические глаза даруют их обладателям способность управлять техникой и, благодаря своей мощи, позволять своему роду вершить власть над миром. Хонока — молодая женщина, умелая воительница и мастер на все руки. Её спутником становится странный персонаж по имени Боги, и вдвоём они берутся за любые задания, за исключением убийства. За уникальные таланты и техническую сноровку жители города прозвали Хоноку «Танцующей с мечом». Однажды ночью, скитаясь по безлюдной пустыне в поиске новой работы, она встречает и спасает молодого парня, называющего себя Иксом. Этот встреченный им мир открывается перед ней с новой стороны, и принятый им заказ заставляет её углубиться в опасную авантюру. Так начнётся цепь событий, которая всколыхнёт судьбы всех обитателей их вселенной.
