Военная академия Барсбургской Империи выступает кузницей элиты, чья задача — сохранить господство государства. Главная сила, которую обучают владеть студенты, носит название «Зайфон» и напрямую зависит от характера владельца. Тэйто Кляйн — один из самых перспективных учащихся, однако вокруг него ходят сплетни: его считают рабом и он почти ничего не помнит о прошлом. Но именно эта репутация не мешает ему обрести настоящего друга — Микагэ Селестайн. На выпускных экзаменах раскрывается тёмное прошлое героя: в ярости он набрасывается на влиятельного чиновника Аянами, за что тут же попадает под стражу. Пока решается его участь, ему удаётся сбежать при активной помощи Микагэ. По стечению обстоятельств юный герой оказывается на территории Церкви седьмого округа, где получает приют и защиту. Теперь ему предстоит вспомнить забытое, противостоять Аянами и военным силам, и осознать, что он один из немногих, кто может изменить ход этого мира.
