Середина XIX века, Шотландия. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов, людей, наделённых уникальной способностью видеть и общаться с существами мира фейри, верование в которые давно перешло в разряд сказаний, и потому Лидия нередко оказывается непонятой и недооценённой местной общиной. Но находится тот, кто верит ей и кому её умение жизненно необходимо. Эдгар Дж. С. Ашенбарт ищет легендарный меч Мерроу — оружие, которое дарует новому обладателю право претендовать на наследство графа Блю Найта, правителя фейри, владеющего их землями. Его стремление переплетается с её даром: путь к мечу таит не только опасности, но и шанс изменить судьбы обоих миров. В этом противостоянии реальности и волшебства возникают испытания, чьи исходы зависят от доверия, силы и готовности идти на риск, чтобы защитить тех, кто предпочитает оставаться скрытыми между мирами.
