Во времена заката эпохи Бакумацу, которую нередко называют концом Сёгуната, по Японии странствует одинокий наёмный мечник Ёдзиро Акидзуки. Его поиски ведут не просто к редким предметам, а к артефактам, в которых, как утверждают легенды, таится сверхъестественная сила. Ради таких трофеев ему приходится сталкиваться с непростыми опасностями, а порой — заплатить кровью и болью. На очередной вылазке судьба сводит Ёдзиро с бродящим театральным коллективом, который охотится за владельцем нужного ему предмета. Вопрос лишь в том, случайность ли свела их вместе, или за сценой кроется более хитрый замысел. Их объединение становится толчком к череде событий, где борьба за власть эпохи влияет на судьбы каждого. Так разворачивается история о власти, предательстве и личной цене в переходной эпохе Бакумацу, где каждый шаг может стать началом или концом эпохи.
