Смотреть Аниме «Темнее чёрного: Близнецы и падающая звезда»

После предательства Синдиката Хэй вынужден скрываться, и судьба забрасывает его во Владивосток, где его путь пересекается с амбициями сразу нескольких могущественных агентств — ФСБ, ЦРУ и MI6. Центральным объектом внимания становится профессор Павличенко и его сын Сион, которого называют контрактором; у Сиона есть сестра-близнец Суо. Разведывательные организации ведут research о природе контракторов и стремятся заполучить и учёного, и его ребёнка, чтобы распорядиться их возможностями. Однако планы многих сторон рушатся, когда представители разных служб начинают воевать друг с другом, считая, что другие игроки не существуют и что только они достойны профессора. В итоге Павличенко погибает, а Сион исчезает без следа. В руках Хэя оказывается Суо, которую он принял за Сиона — охотника, нанятого ЦРУ. По непонятной причине Хэй понимает ошибку позже и не отпускает девушку, вырывая её из-под влияния ФСБ. Он становится свидетелем того, как Суо постепенно превращается в контрактору, но этот новый статус удивительно не лишает её чувств и способности привязываться к людям. Хэй берет на себя воспитание Суо и начинает обучать её жизни в мире контракторов, раскрывая не только силу, но и тонкую грань между человечностью и властью.