Перед тобой неожиданно появляется загадочное существо, похожее на Веналиту, и сообщает, что ты можешь стать волшебницей — единственный в своём роде шанс, который не упустит ни одна девушка, особенно та, чьё сердце мечтает о магии. Так и Утэна Хираги, почувствовав, что внутри неё тлеют скрытые силы, дрожала от восторга и без колебаний согласилась на превращение. Преображение прошло удачно: на голове вместо короны — пара рогов, а в руках не волшебный жезл, а чёрная палочка, которая как будто тянет к темной стороне. И вот она обнаруживает, что стала противником волшебниц и обязана сразиться с ними. Вначале ей хотелось уйти из этого лагеря, но обстоятельства не позволили. Битва разгорается ярко и бурно: чем ближе соперники, тем сильнее растёт её азарт и ощущение власти над ситуацией. По мере того как она погружается в схватку, в душе просыпаются мрачные устремления, и новые цели вытягивают её на тропу, неизведанную и опасную, в мир магии и теней.
