История следует за Тацуми Оге, учащимся Ishiyama High — школы для несовершеннолетних правонарушителей, которую за его необычайную силу к Mom «гигантом» средней школы часто называют. В один день после очередной стычки он отдыхает на берегу реки и видит плывущий по воде труп мужчины. Доставая его на сушу, Тацуми обнаруживает, что покойник распадается на части, а внутри оказывается ребёнок. Этот ребёнок оказывается Кайзером де Имперана Вельзевул IV — сыном Короля Демонов, будущим Вельзевулом IV. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом мальчика и вынужден заботиться о нём вместе с демонической служанкой Хильдегардой. Так начинается необычная история взаимной опоры между человеком и демоном: Тацуми учится воспитывать Вельзевула, сталкиваясь с многочисленными испытаниями, скрытыми опасностями и таинствами мира демонов, который живёт рядом с обычной школой и городскими улицами.
