Академия Регардон уже готовится отпраздновать сияющий Терминалийский фестиваль, но для Уилла Серфорта предвкушение праздника оборачивается холодной изоляцией и давлением системы, воздвигшейся на абсолютной магии. Эта суровая установка не терпит отклонений и считает меч — нечто чуждое, «аномалию», которую нужно подавлять. Поэтому путь молодого человека к Башне оказывается переполненным преградами, а пропасть между ним и заветной Эльфарией всё ещё кажется необъятной. Всё рушится в один роковой момент: во время праздника город резко накрывают орды демонов, и обстановка выходит из-под контроля. Когда привычная магия и устои рушатся под натиском хаоса, Уилл находит в себе силу отказаться от страхов. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов встретиться лицом к лицу с монстрами, опираясь на простую сталь меча. Но хватит ли одной оружейной силы, чтобы остановить надвигающуюся тьму, и сможет ли Уилл доказать миру, что достоин своего места в мире, который уже окрестил его чужаком?
