Юмэдзи Фудзивара — обычный школьник, ничего не предвещает беды, пока не обнаруживает у себя редкую способность. Он может рассмотреть ауры сновидений окружающих и предсказывать, какой сон ожидает человека той же ночью. Этим даром он обладает уже целых десять лет, и за это время сны при этом становятся всё страннее, а за спиной героя всё чаще появляются странные кошки. Позднее он узнаёт от загадочного лидера кошачьей армии Джона Доу, что его тело необходимо им, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды, возвращаясь домой, на него сверху падает загадочная девушка. Это — Мерри Найтмейр, demon сновидений, который давно пытается найти путь назад в свой мир. Юмэдзи соглашается помочь ей и открывает врата в мир сновидений. Вместе они отправляются в путь, и по мере их путешествия становится ясно: их участь тесно переплетена с мрачными тайнами царства снов.
