Действие разворачивается в начале лета 1966 года. Из-за частых командировок отца-моряка Каору Нисиуми переезжает к родственникам на Кюсю и снова переходит в новую школу. Ранее его жизнь казалась скучной и предсказуемой: он был образцовым учеником и шёл по проторенной дорожке. Но встреча с непоседливым одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, переворачивает его мир — он сам начинает меняться. Благодаря этому знакомству Каору приобщается к джазовой музыке и впервые обретае человека, которого может назвать другом. Он узнаёт, как приятно и увлекательно бывает играть вместе с товарищами. В его окружение вдруг входит Рицуко Мукай — детская подруга Сэнтаро и дочь хозяина магазина пластинок. Это драма о молодых людях, которые идут по своему собственному пути — одновременно уникальному и тесно связанному с жизнью других, наполненному эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой. Сюжет подчёркивает, как музыка становится мостом между характерами и помогает героям обрести уверенность в себе, распознавать дружбу и любовь на новом пути.
