Обычный японский старшеклассник, готовящийся к важному турниру по кендо, оказывается втянутым в судьбоносное происшествие: ночь перед соревнованием он попадает под колёса загадочного экипажа. Очнувшись, он обнаруживает себя в стенах престижного колледжа Ночного Ворона — элитного учебного заведения для одарённых магов в искаженном мире, где всё напоминает Страну Чудес. Главная тревога героя — здесь ему не хватает магических способностей, без которых невозможно выжить. Пока директор ищет способ вернуть его домой, юноша пытается освоиться в новом окружении и выполнять различные поручения, чтобы заработать уважение и выжить в этом мире. Ситуацию усложняет инцидент на церемонии посвящения: он попадает в немилость к Риддлу Роузхартсу, суровому старосте общежития Червовые Сердца. Встреча с двумя новоприбывшими — Эйсом Трапполом и Дьюсом Спейдом — вселяет надежду на дружбу, но их безрассудство приводит к реальным последствиям, грозящим исключением. Чтобы исправить ситуацию и защитить товарищей, герой вынужден сопровождать их в опасной миссии по устранению причинного ущерба, вступив в противостояние с гневом Багрового Тирана.
