Действие аниме разворачивается на фоне эпохи Троецарствия, когда Китай распадается на три княжества — Вэй, У и Шу. В центре сюжета — легендарный полководец Цао Цао [曹操], изображённый в этом произведении в более благожелательном свете, чем в традиционных переосмыслениях его образа. В отличие от канонического романа Ло Гуаньчжуна, здесь его поданность миру — не злодей, а динамичный лидер, который стремится переосмыслить принятые нормы и отказаться от устаревших обычаев. В эпоху хаоса и распада он пытается навести порядок на родовых землях и вернуть государству управляемость. При этом он остаётся тем же человеком — сыном сурового времени, действующим не только переговорами, но и хитростью и силой. Ведь, по его убеждению, цель зачастую оправдывает средства. Сюжет охватывает период с 165 по 200 годы: от момента крушения реального влияния евнухами до битвы при Гуанду, демонстрируя быстрый рост влияния Цао Цао.
