Уцуцу Хасеагава и его младшая сестра Юмэ рано лишились родителей и вынуждены были полагаться друг на друга. Близкие люди в их жизни остались лишь они вдвоём, и доверие стало главной опорой в их существовании. Юмэ по правде считала Уцуцу своей опорой и опорой для всей жизни, ведь для неё он был всем на свете, тем самым существованием, ради которого она готова была бороться. Но судьба решила испытать их крепость: однажды Юмэ сталкивается с загадочной бабочкой с неестественно яркими красными крыльями. После этого её тело начинает претерпевать страшные и уродливые metamorphoses, и в итоге она превращается в монстра, который питается человеческой плотью. Уцуцу искренне верит, что не сошёл с ума, и всеми силами пытается вернуть прежнюю Юмэ, хотя возвращение спокойной жизни ему уже вряд ли под силу. Его любовь и решимость становятся единственным светом в мрачном мире, где каждое новое превращение угрожает их связи и собственной человечности.
