Рю Ямада в школе прославляется как хулиган и лентяй, который совсем не стремится к учёбе. Однажды он случайно падает с лестницы и оказывается в теле Урары Шираиши — самой яркой и талантливой ученицы. Очнувшись, он понимает, что обмен телами произошёл всерьёз: их тела сменились, и вернуть их можно только после долгих попыток. Двое пытаются вернуть всё как было, но безуспешно, пока не вспоминают, что причина кроется в поцелуе, во время которого произошёл обмен. По инициативе вице-президента студсовета Тораноскэ Миямуры они создают клуб по исследованиям сверхъестественного. В ходе клубной деятельности герои сталкиваются с загадками и таинствами, а позже натыкаются на группу ведьм с различными способностями, которые начинают активироваться через поцелуй. Параллельно развиваются комичные и трогательные моменты дружбы, а местами — романтические намёки, раскрывающие, как обычная школа может превратиться в поле неожиданной магии и приключений.
