Ётаро остаётся тем же добрым и несколько наивным парнем, однако к нему уже прикрепилось имя и узнаваемость, которую он принял на сцене. После той откровенной встречи с уважаемым наставником Якумо многое из их прошлого просочилось в его сознание, и впереди ждут перемены, которые и сам он ещё только начинает осмысливать. Мангэцу 円屋萬月 больше не занимается ракуго и идёт своим путём, в то же время между Ётаро и Конатутою завязываются более сложные и тонко переплетённые отношения. В их окружение врывается новый персонаж — известный писатель Эйсукэ Хигути, чьё появление привносит новый импульс в их жизнь. Ётаро наконец-то входит в мир профессионального ракуго, и его первый номер в этом статусе получает одобрение Якумо. Но затем последующие выступления собирают заметно меньшую аудиторию, и вокруг бушует ощущение надвигающегося заката искусства ракуго. Тем не менее герой сохраняет оптимизм и продолжает верить в силу своей мечты, предлагая учителю и его приёмной дочери снова жить как семья. Что ещё поджидает нашего героя на новом жизненном пути?
