В мире, где будущее переплетается с суровыми обычаями феодальной Японии, ходит легенда о носителе повязки «Номер 1» — безжалостном бойце, чья сила кажется богоподобной. Единственный путь заполучить этот знак — выйти на бой и победить его обладателя. Но право вызывать на поединок имеет только тот, кто носит повязку «Номер 2»: именно он может бросить вызов владелецy «Номер 1», тогда как за самой повязкой может схватиться любой, кто осмелится постоять за неё. Джастис, владелец «Номер 2», решает оспорить притязания Рокутаро на обладание «Номер 1». Во время дуэли Джастис обезглавливает Рокутаро и забирает его повязку на глазах у его сына, Афро [アフロサムライ]. В слезах мальчик клянётся отомстить за отца, обещая вернуть семье утраченное и положить конец власти носителя «Номер 1». Его клятва становится началом долгого противостояния, в котором Афро готов расти и превращаться в нового воина тени.