И всё же, грешник танцует с драконом

Действие разворачивается в другой вселенной, где люди живут на стыке двух держав. Основная часть событий разворачивается в городе Эридан: одна сторона контролируется Империей Драконов Цеберун, а другая — союзом семи городов Лапетод; граница между ними идёт по руслу реки Ориэль. В этом мире существуют необычные силы, именуемые «формулами заклятий» — по сути это химические реакции, которые материализуются через специальные устройства и порождают эффект, подобный произнесению заклинания. Так называемое оружие носит название «магические приборы» и встречается в самых разнообразных формах, как и обычное вооружение. Формулами заклятий управляют заклинатели, чтобы бороться с Тварами — мерзкими существами, способными пользоваться теми же формулами и представляющими опасность для людей. В центре сюжета — двое главных персонажей, единственных сотрудников агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани»: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они принимают заказы от самых разных клиентов, и для выполнения которых требуется безупречно владеть формулами заклятий.