Описание
В мире аниме Endro! 2019 года на острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья сталкиваются с Повелительницей Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Попытка запечатать зло с помощью заклинания терпит неудачу: демоническая сила случайно переносится в прошлое, где Юлия ещё не стала Героиней. Оказавшись в детстве, сама Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, решает устроиться учительницей в школе приключений. Её цель — исключить Юлию из пути и помешать ей стать Героиней, тем самым подорвав шанс мира на защиту от героев.