Описание
Гражданская война расколола страну на две враждебные части — Север и Юг. Северяне, идя на крайние меры ради победы, прибегли к запретной магии, превратив своих солдат в существ, лишённых человечности, но наделённых невероятной силой; они в итоге отвоевали свои земли. Мир не наступил после победы: магия, изменившая тела бойцов, не исчезла и не возвращает рассудок — наоборот, постепенно подтачивает его, превращая монстров в ещё больший риск для окружающих. Народ, помня подвиги тех, кто якобы спасал страну, стал их бояться, сторониться и в итоге уничтожать.
Отец главной героини тоже подвергся превращению и погиб не на поле брани, а в схватке с человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрофт ищет мести. Она находит убийцу и стреляет, но тот остаётся живым — потому что сам тоже монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он поясняет Нэнси, что убивает бывших товарищей не из жестокости, а потому что исполняет давнюю клятву. Хэнк предлагает ей отправиться вместе, чтобы она больше узнала о существах и поняла: иногда хуже, если монстры погибают от руки бывших союзников, чем если их судьбу решает сама война.