Учитель-мизантроп в классе нелюдей

После тех тревожных событий из прошлого учитель по имени Рэй Хитома окончательно разочаровался в людях и стал избегать контактов. Чтобы скрыться от суеты мира, он устроился в забытую богами школу на отдалённых склонах гор. Но его тихое убежище рушится, когда выясняется, что будущие ученики вовсе не дети, а собрание полувидов, мечтающих стать полноценными людьми. Теперь Рэю предстоит принять роль наставника: ему нужно помочь этим необычным подопечным освоить человеческие привычки, нормы поведения и спектр чувств. В его классе оказались русалка по имени Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суи Усами и птица-девушка Тобари Ханэда. У каждого из них — свой голос внутри и свои стремления, и вместе они превращают обычную школу в поле испытаний и надежд. Постепенно Рэй осознаёт, что задача учителя — не столько навязывать людям правила, сколько помогать ученикам найти собственную идентичность и путь к принятию в мире людей.