После затянутого периода волнений наступила долгожданная передышка. Претенденты на роль «сияющих» наслаждаются каникулами в своих поместьях, окутанные дружелюбной атмосферой и безмятежностью. Но спокойствие недолго длится: как только наступает возвращение в академию Розенштольц, впереди их ждут новые испытания и сюрпризы. Уже в первый день учебного года, на торжественной церемонии открытия, в сердцах студентов появляется новый директор. Его подход к управлению, жесткий и непредсказуемый, не всегда идёт в согласии с устоявшимися порядками и устремлениями главных героев. Вокруг него быстро закручиваются темы власти, контрактов и судьбы, заставляя персонажей пересмотреть отношения друг к другу и пересмотреть свои цели, несмотря на давление извне. Они пытаются понять мотивацию нового лидера, а затем — найти способы сохранить дружбу, любовь и верность собственным принципам.