Смотреть Аниме «Чародей на скалах»

Граф Каттлфиш нанимает безжалостного чародея Чиваса Скотча и его чудаковатых спутников, чтобы они охраняли его владение от зловещего монстра, прячущегося в тенях скал. В первый же день они сталкиваются с чудовищем лицом к лицу, и мощь Чиваса оказывается недостаточной: зверь отражает все его заклинания и смертельно ранит мага. На краю жизни Чивас совершает отчаянный поступок — он передаёт свою душу в тело красивой спутницы по имени Физз, надеясь продолжить борьбу под новым обличьем. Теперь чужой облик носителя чары и новые силы будут определять ход битвы: графу приходится полагаться на силу не в своей плоти, а в странной новой дружбе между человеком и волшебством. Физз, будучи носителем чужой души, обнаруживает скрытую храбрость и уязвимости, которые заставляют её переосмыслить лояльность и цель охраны. В то же время граф пытается сохранить контроль над владением и не дать злу занять место на скалах. Так на грани между магией и властью рождается история борьбы за выживание, веру и идентичность.