Девятилетняя Сумирэ оказывается в руках таинственной лаборатории Иуды после того, как её забирают из приюта и везут на поезде в загадочное учреждение ради изучения её даров ясновидения. Поездка оказывается более мрачной, чем она ожидала: внутри лаборатории её ждут не помощь и поддержка, а опасности и мучения, и Сумирэ принимает решение сбежать любой ценой. Во время бегства она случайно освобождает подростка по имени Икуро Хасидзава, в котором вселен паразит Бао — одно из самых грозных биологического оружия, созданного самой лабораторией Иуды. Икуро вместе с Сумирэ уходит на свободу, однако профессор Касуминомэ не может оставить его живым и отдаёт приказ уничтожить Бао во что бы то ни стало. Их побег превращается в жестокое противостояние между теми, кто хочет скрыть опасный эксперимент, и теми, кто стремится вырвать Бао из-под контроля. В этом мире каждый шаг имеет цену, а тайна Бао угрожает всем, кто осмелится приблизиться к ней.